红相股份: 对于“红相转债”赎回本质的第九次教导性公告内容提要

发布日期：2024-11-10 17:29    点击次数：104

（原标题：对于“红相转债”赎回本质的第九次教导性公告）

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-137 债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司对于“红相转债”赎回本质的第九次教导性公告

相配教导： 1、“红相转债”赎回价钱：102.19元/张（含当期应计利息，当期年利率为3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司核准的价钱为准。 2、赎回条件得志日：2024年 10月 28日 3、罢手交往日：2024年 11月 28日 4、罢手转股日：2024年 12月 3日 5、赎回登记日：2024年 12月 2日 6、赎回日：2024年 12月 3日 7、刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户）：2024年 12月 6日 8、投资者赎回款到账日：2024年 12月 10日 9、赎回类别：一王人赎回 10、本次赎回完成后，“红相转债”将在深圳证券交往所摘牌。 11、债券抓有东说念主抓有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12、债券抓有东说念主若转股，需开通创业板交往权限。投资者不顺应创业板股票妥贴性搞定要求的，不成将所抓“红相转债”相通为股票，特提请投资者温文不成转股的风险。 13、风险教导：左证安排，戒指 2024年 12月 2日收市后仍未转股的“红相转债”，将按照 102.19元/张的价钱强制赎回，因当今“红相转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各别，相配提醒“红相转债”抓有东说念主正式在限期内转股，如若投资者未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者正式投资风险。

自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 28日，公司股票价钱已有 15个交往日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱（3.70元/股）的 130%（即 4.81元/股），已触发《红相股份有限公司创业板公开刊行可相通公司债券召募诠释书》中的有条件赎回条目。公司于 2024年 10月 28日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，不息面前市集及公司本人情况，经过概述辩论，公司董事会甘愿公司愚弄“红相转债”的提前赎回职权。

可转债基本情况： 1、可转债刊行情况 经中国证券监督搞定委员会“证监许可2020136 号”文核准，公司于 2020年 3月 12日公开刊行了 585.00万张可相通公司债券，每张面值 100元，刊行总数 58,500.00万元。 2、可转债上市情况 经深圳证券交往所“深证上2020247号”文甘愿，公司 58,500.00万元可相通公司债券于 2020年 4月 13日起在深交所挂牌交往，债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。 3、可转债转股期限 本次可转债转股期限自本次可转债刊行终了之日起满六个月后的第一个交往日起（即 2020年 9月 18日）至本次可转债到期日止（2026年 3月 11日）。 4、可转债转股价钱的颐养 左证联系规定和《召募诠释书》的规定，公司本次刊行的可转债自 2020年9月 18日起可相通为公司股份，脱手转股价钱为 18.93元/股。 2020年 6月，公司本质 2019年年度权益分拨有经营，以公司总股本358,340,754股为基数，以未分配利润向合座推动每 10股派发现款股利 1.32元（含税）。左证《红相股份有限公司创业板公开刊行可相通公司债券召募诠释书》的关联商定以及中国证监会对于可相通公司债券刊行的关联规定，“红相转债”的转股价钱由原本的 18.93元/股颐养为 18.80元/股，颐养后的转股价钱于 2020年6月 15日起成效。 2021年 5月，公司本质 2020年年度权益分拨有经营，以公司总股本 360,223,180股为基数，向合座推动每 10股派发现款股利东说念主民币 1.299999元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。左证《红相股份有限公司创业板公开刊行可相通公司债券召募诠释书》的联系条目及中国证监会对于可相通公司债券刊行的关联规定，不息权益分拨本质情况，“红相转债”转股价钱由原本的 18.80元/股颐养为 18.67元/股，颐养后的转股价钱自 2021年 5月 26日（除权除息日）起成效。 2022年 7月，公司在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司完成了153.30万股第一类限定性股票的授予登记责任。公司总股本由戒指 2022年 6月30日的 360,224,263股变更为 361,757,263股。左证《召募诠释书》以及中国证监会对于可相通公司债券刊行的关联规定，红相转债的转股价钱由原本的 18.67元/股颐养为18.62元/股，颐养后的转股价钱自 2022年 7月 22日起成效。 2023年 11月 22日，公司召开 2023年第三次临时推动大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修正可相通公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会左证《红相股份有限公司创业板公开刊行可相通公司债券召募诠释书》联系条目办理本次向下修正“红相转债”转股价钱关联一王人事宜。同日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，左证《红相股份有限公司创业板公开刊行可相通公司债券召募诠释书》联系条目的规定及公司 2023年第三次临时推动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 18.62元/股向下修正为 7.08元/股，修正后的转股价钱自 2023年 11月 23日起成效。 2024年 2月 22日，公司召开 2024年第一次临时推动大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修正可相通公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会左证《召募诠释书》联系条目办理本次向下修正“红相转债”转股价钱关联一王人事宜。同日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，左证《红相股份有限公司创业板公开刊行可相通公司债券召募诠释书》联系条目的规定及公司 2024年第一次临时推动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08元/股向下修正为 3.70元/股，修正后的转股价钱自 2024年 2月 23日起成效。 5、可转债回售情况 公司于 2023年 11月 24日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议，于 2023年 12月 11日召开 2023年第四次临时推动大会、“红相转债”2023年第一次债券抓有东说念主会议，分袂审议通过了《对于与浙江时间金泰环保科技有限公司缔结暨变更部分召募资金投资表情并恒久补充流动资金的议案》，左证《红相股份有限公司创业板公开刊行可相通公司债券召募诠释书》的商定，“红相转债”的附加回售条目成效。本次回售陈述期为2023年 12月 18日至 2023年 12月 22日，左证中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的《证券回售恶果明细表》，本次回售陈述数目为 511张，回售金额为 51,808.24元（含息、税）。

有条件赎回条目及触发情况： 1、有条件赎回条目 《召募诠释书》中对有条件赎回条目的联系商定如下： 在本次可转债转股期内，如若公司股票聚拢三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的本次可转债。当期应计利息的假想公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额； i：指本次可转债曩昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养日前的交往日按颐养前的转股价钱和收盘价钱假想，颐养日及之后的交往日按颐养后的转股价钱和收盘价钱假想。此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000万元时，公司董事会及董事会授权东说念主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的本次可转债。 2、触发情况 自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 28日，公司股票价钱已有十五个交往日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70元/股的 130%（即 4.81元/股），已得志公司股票聚拢三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回条目。

赎回本质安排： 1、赎回价钱及证明依据 左证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“红相转债”赎回价钱为 102.19元/张。假想进程如下： 当期应计利息的假想公式为：IA=B×i×t/365，其中： B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额； i：指本次可转债曩昔票面利率（3%）； t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024年 3月 12日)起至本计息年度赎回日（2024年 12月 3日）止的实质日期天数为 266天（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19元/张。 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。 2、赎回对象 戒指赎回登记日（2024年 12月 2日）收市后在中国结算登记在册的合座“红相转债”抓有东说念主。 3、赎回秩序实时辰安排 1、公司将在赎回日前每个交往日流露一次赎回教导性公告，告示“红相转债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。 2、“红相转债”自 2024年 11月 28日起罢手交往。 3、“红相转债”自 2024年 12月 3日起罢手转股。 4、2024年 12月 3日为“红相转债”赎回日，公司将全额赎回戒指赎回登记日（2024年 12月 2日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。 5、2024年 12月 6日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024年12月 10日为赎回款到达“红相转债”抓有东说念主资金账户日，届时“红相转债”赎回款将通过可转债托管券商奏凯划入“红相转债”抓有东说念主的资金账户。 6、公司将在本次赎回终了后 7个交往日内，在中国证监会指定的信息流露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。 7、终末一个交往日可转债简称：Z相转债

酌量神态： 酌量部门：公司证券部 酌量地址：厦门市想明区南投路 3号不雅音山外洋商务营运中心 16号楼 10楼 连接电话：0592-8126108、0592-8126091 连接邮箱：securities@redphase.com.cn

其他需诠释的事项： 1、“红相转债”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股陈述。具体转股操作建议债券抓有东说念主在陈述前酌量开户证券公司。 2、可转债转股最小陈述单元为 1张，每张面额为 100.00元，相通成股份的最小单元为 1股；覆没交往日内屡次陈述转股的，将合并假想转股数目。可转债抓有东说念主央求相通成的股份须是 1股的整数倍，转股时不及相通为 1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的关联规定，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期粗造利息。 3、当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转股陈述后次一交往日上市开通，并享有与原股份同等的权益。

备查文献： 1、第六届董事会第四次会议决议； 2、第六届监事会第四次会议决议； 3、浙江天册讼师事务所对于红相股份有限公司提前赎回可相通公司债券的法律办法书； 4、中信建投证券股份有限公司对于红相股份有限公司提前赎回“红相转债”的核查办法。

特此公告。 红相股份有限公司董事会 2024年 11月 8日