宁波海曙开投集团刊行1.5亿好意思元债券，息票率4.65%

发布日期：2024-10-31 08:20    点击次数：62

久期财经讯，宁波市海曙征战缔造投资集团有限公司(Ningbo Haishu Development And Construction Investment Group Co., Ltd，简称“宁波海曙开投集团”，惠誉：BBB 踏实，穆迪：Baa3 踏实)刊行Reg S、3年期、以好意思元计价的高等无典质债券。(PRICED)

条件如下：

刊行东谈主：宁波市海曙征战缔造投资集团有限公司

刊行东谈主评级：惠誉：BBB 踏实，穆迪：Baa3 踏实

预期刊行评级：无评级

类型：固定利率、高等无典质债券

刊行轨则：Reg S

刊行规模：1.5亿好意思元

期限：3年期

驱动带领价：5.3%区域

最终带领价：4.65%

息票率：4.65%

收益率：4.65%

刊行价钱：100

交割日：2024年10月22日

到期日：2027年10月22日

资金用途：用于现存债务再融资

限定权变更回售：101%

其他条件：港交所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;英法律确认注解

牵头大家合营东谈主、联席账簿处治东谈主和联席牵头承办东谈主：中金公司(B&D)

联席大家合营东谈主、联席账簿处治东谈主和联席牵头承办东谈主：中国银行

联席账簿处治东谈主和联席牵头承办东谈主：中原银行香港分行、永赢海外、浦银海外

计帐机构：欧洲计帐银行/明讯银行

ISIN：XS2919670435